ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في الأسهم الخاصة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تجري شركة الاستثمار التابعة للممول الأمريكي تود بوهلي محادثات متقدمة لشراء شركة الائتمان الأوروبية الخاصة Hayfin Capital Management، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
ومن شأن الصفقة أن تمنح شركة إلدريدج إندستريز التابعة لشركة بوهلي موطئ قدم في سوق الإقراض السريع للشركات الأوروبية الخاصة، والبناء على استثماراتها التي تشمل التأمين وإدارة الأصول والتكنولوجيا والإعلام والعقارات.
لدى Hayfin أكثر من 30 مليار يورو من الأصول الخاضعة للإدارة، عبر الإقراض المباشر والفرص الخاصة والائتمان عالي العائد.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على الوضع إن الصفقة المقترحة تقدر قيمة شركة هايفين بأكثر من مليار يورو.
بوهلي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إلدريدج، قاد في عام 2022 مجموعة اشترت نادي تشيلسي لكرة القدم في صفقة رفيعة المستوى بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني.
كما أنه يشارك في ملكية فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول وفريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة.
ولم تستجب إلدريدج ومقرها ولاية كونيتيكت على الفور لطلب التعليق. وامتنعت شركة Hayfin، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، عن التعليق.
انطلقت سوق الائتمان الخاص في السنوات الأخيرة بعد أن امتنعت بعض البنوك عن الإقراض في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ويقدر صندوق النقد الدولي حجم صناعة الائتمان الخاصة العالمية بأكثر من تريليوني دولار، معظمها في الولايات المتحدة، مما ينافس أسواق القروض ذات العائد المرتفع والقروض ذات الرفع المالي.
وقد دفع تراجع بعض البنوك من سوق الإقراض الشركات التي بدأت حياتها كشركات استحواذ، بما في ذلك بلاكستون وكيه كيه آر، إلى تطوير أذرع ائتمانية خاصة كبيرة.
وفي الوقت نفسه، استحوذ مديرو الأصول مثل فرانكلين تمبلتون أيضًا على شركات ائتمان خاصة في محاولة للاستفادة من الطلب المتزايد من المستثمرين على هذا النشاط.
تأسست Hayfin في عام 2009 من قبل اثنين من المصرفيين السابقين في Goldman Sachs، بدعم من شركة الأسهم الخاصة TowerBrook Capital Partners.
في عام 2017، باع المستثمرون، بما في ذلك TowerBrook، شركة Hayfin لشركة إدارة الاستثمار في كولومبيا البريطانية، وهي خطة معاشات تقاعدية كندية.
منذ ذلك الحين، قامت شركة هايفين بتنمية أصولها الخاضعة للإدارة بنحو أربعة أضعاف لتصل إلى أكثر من 30 مليار يورو، وهي توظف الآن أكثر من 200 شخص في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
وفي العام الماضي، جمعت الشركة أكثر من ستة مليارات يورو لأكبر صندوق لها، والذي يقرض الأموال للشركات الخاصة.
وذكرت بلومبرج الشهر الماضي أن إلدريدج كان من بين المتأهلين للتصفيات النهائية في المزاد لشراء هايفين.
