تراجعت الأسهم والسندات الأمريكية يوم الجمعة حيث قام المستثمرون بتقييم البيانات الجديدة التي أظهرت ارتفاع مخاوف المستهلكين بشأن التضخم طويل الأجل.
عكس مؤشر S&P 500 القياسي في وول ستريت مكاسبه السابقة ليُتداول على انخفاض بنسبة 0.2 في المائة ، منهيًا الأسبوع منخفضًا 0.3 في المائة. وانخفض مؤشر ناسداك المركب الثقيل 0.4 في المائة ، لكنه تقدم بنسبة 0.4 في المائة خلال الأسبوع.
ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين الحساسة لسعر الفائدة 0.08 نقطة مئوية إلى 3.99 في المائة ، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 0.06 نقطة مئوية عند 3.46 في المائة. ترتفع عوائد السندات عندما تنخفض الأسعار.
جاءت هذه التحركات في أعقاب القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان ، والذي انخفض أكثر من المتوقع والذي أظهر تصاعد توقعات المستجيبين للتضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوى في 12 عامًا ، حيث كان المستهلكون قلقين من استمرار ارتفاع الأسعار لفترة من الوقت. .
وقالت دانا جريج ، رئيسة شركة Camelotta Advisors: “التوقعات التضخمية ترقى إلى مستوى التضخم الفعلي بالنسبة إلى (الاحتياطي الفيدرالي)”. “سيشير ذلك إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة أطول من المتوقع في السوق ، مما سيؤدي إلى تجفيف السيولة.”
كما نظر المستثمرون في تقرير من مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي ، والذي حذر من أنه إذا لم يتم رفع سقف الديون ، فقد تتخلف الحكومة عن السداد في الأسبوعين الأولين من شهر يونيو.
قال كارل شاموتا ، كبير استراتيجيي السوق في Corpay ، “بدأت توترات الخلفية في الظهور حول الموعد النهائي لسقف الديون القادم”. “لا أحد لديه تقصير تقني كحالة أساسية ، لكن المشاركين الحذرين في السوق سيتجنبون اتخاذ مراكز اتجاهية كبيرة في حالة حدوث ذلك.”
تتأثر معنويات المستثمرين بالبيانات الاقتصادية ، حيث يبحث التجار عن إشارات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد أحرز تقدمًا في تهدئة الاقتصاد الأمريكي وخفض التضخم ، وربما يقترب من نهاية سياسته الخاصة برفع أسعار الفائدة.
أضاف مؤشر ناسداك المركب الثقيل ما يقرب من 20 في المائة هذا العام ، متجاوزًا بكثير مكاسب 8 في المائة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.
قال موبين طاهر ، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي والحلول التكتيكية في WisdomTree Europe: “إن توقع ذروة (ارتفاع أسعار الفائدة) من الاحتياطي الفيدرالي يدعم التكنولوجيا أكثر مما يدعم أي شيء آخر”.
حذرت ميشيل بومان ، وهي عضوة في التصويت على التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوضع السياسة ، يوم الجمعة أن بيانات التضخم والعمالة الأخيرة في الولايات المتحدة لم تقنعها بأن ضغوط الأسعار تحت السيطرة وتركت الباب مفتوحًا للتصويت على زيادة أسعار الفائدة.
في أوروبا ، ارتفع مؤشر Stoxx 600 على مستوى المنطقة بنسبة 0.4 في المائة ، مدعومًا بأرباح الشركات القوية من Richemont السويسرية ، مما عزز صناع السلع الفاخرة. أضاف مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 في المائة ، بقيادة أرباح قوية من شركة إعادة التأمين الفرنسية Scor.
جاءت المكاسب على الرغم من الإشارات القوية من صانعي السياسة الأوروبيين ، حيث قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل إن أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد تستمر في الارتفاع في سبتمبر بسبب إجراءات التضخم الأساسية الثابتة.
رفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سعر الفائدة على الودائع إلى 3.25 في المائة. يتوقع معظم الاقتصاديين أن يتوقف عند 3.75 في المائة في تموز (يوليو).
ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.3 في المائة حيث أظهرت البيانات الرسمية توسع الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة بين الربع الأخير من عام 2022 والأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ، دون تغيير عن الربع السابق وبما يتماشى مع توقعات المحللين.
ارتفع الدولار بنسبة 0.6 في المائة مقابل سلة من ست عملات أخرى.
تراجعت الأسهم في آسيا ، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة وتراجع مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 1.3 في المائة. وكان توبيكس الياباني هو الاستثناء ، حيث أضاف 0.6 في المائة. كان مدعوماً بتوقعات الأرباح الإيجابية من بعض أكبر الشركات في البلاد في الأيام الأخيرة.
